Сразу же после капитуляции коммунисты направили политических специалистов и войска в Маньчжурию (Северо-Восточный Китай). Все это было спланировано заранее. Линь Бяо стал командующим войсками (Северо-Восточной Демократической союзной армией), которая включала марионеточные войска бывшего японского режима Маньчжоу-Го и начала набирать добровольцев. Она получила большую часть своего оружия из японских запасов, захваченных советами.
Маньчжурия была обширной территорией с населением в 40 миллионов человек, самой большой концентрацией тяжелой промышленности и железных дорог в Китае, огромными запасами угля, железа и многих других полезных ископаемых. Советский Союз обещал националистическому правительству вывести свои оккупационные войска в течение 90 дней после капитуляции Японии и вернуть этот регион Китаю. Правительство было решительно настроено контролировать Маньчжурию, которая была жизненно важна для будущего Китая как мировой державы. Однако армия Линь Бяо попыталась заблокировать въезд националистических войск, разрушив железнодорожные линии и захватив районы вокруг портов въезда. Вскоре обе стороны оказались втянутыми в ожесточенную борьбу за коридоры в Маньчжурию, хотя в Чунцине между Мао Цзэдуном и Чангом шли переговоры о мирном урегулировании. Советская армия избегала прямого участия в борьбе, но она демонтировала большую часть промышленного оборудования и отправила его в Советский Союз вместе с сотнями тысяч японских военнопленных.
К концу 1945 года националисты разместили некоторые из своих лучших армий, обученных в США, в Южной Маньчжурии вплоть до Мукдена (современный Шэньян), стратегического железнодорожного центра. Однако положение правительства было ненадежным, потому что Коммунистическая Восемнадцатая группа армий и новая четвертая армия перегруппировались в Северном Китае, оставив районы к югу от Янцзы после слабой попытки захватить Шанхай. К концу 1945 года коммунистические силы были разбросаны по целой полосе провинций от северо-запада до моря. Они захватили большие участки всех железнодорожных линий к северу от линии Лунхай, которые были жизненно важными линиями снабжения для националистических армий в районе Тяньцзинь-Бэйпин и в Маньчжурии. Националистическое правительство владело обширными территориями на юге и западе и восстановило свою власть в богатых провинциях нижней части долины Янцзы и в нескольких важных городах на севере Китая. Оно также взяло под свой контроль Тайвань. Подробнее об этих и других событиях вы можете прочитать тут.
После капитуляции Японии в Чунцине продолжались мирные переговоры между националистами и коммунистами. Соглашение, достигнутое 10 октября 1945 года, предусматривало созыв многопартийного политического консультативного совета для планирования либерального послевоенного правительства и разработки проекта конституции для представления национальному конгрессу. Тем не менее, стороны были далеки друг от друга по поводу характера нового правительства, контроля над районами, освобожденными коммунистами, а также размера и степени автономии коммунистических армий в национальной военной системе. Херли, представитель США, подал в отставку после 26 ноября, а на следующий день президент США Гарри С. Трумэн назначил генерала Маршалла в качестве его специального представителя с конкретной миссией попытаться добиться политического объединения и прекращения военных действий в Китае